客户关系

客户关系模块（顶部导航「客户关系」）覆盖从获客到售后服务的完整过程：市场活动带来线索，线索转化为客户，围绕客户推进销售机会（商机），赢单后签订合同、生成销售订单交由供应链执行，成交后的问题通过服务工单处理，最后在客户分析中查看漏斗、客户价值和销售业绩。

客户主数据与供应链共用：在「客户关系」中新增的客户，同样出现在供应链的客户资料、销售订单、发货和财务应收中；反过来，供应链中已有的客户也会出现在客户管理中（没有负责人的在「公海」）。

功能清单

左侧菜单分为两组：

分组	页面	说明
客户经营	客户管理	我的客户 / 团队客户 / 公海；领取、分配、转移、放回公海；联系人、跟进、客户 360 视图
客户经营	线索管理	记录潜在客户线索，跟进后转化为客户（可同时生成商机），或标记无效
客户经营	销售机会	商机看板与列表，推进销售阶段，赢单生成销售订单，输单记录原因
客户经营	跟进记录	汇总查看对客户、线索、商机的全部跟进；下次跟进提醒
客户经营	合同管理	销售合同、回款计划与回款进度，可接入审批，关联或生成销售订单
服务与营销	服务工单	受理客户咨询、投诉、报修等；处理时限、序列号保修判断、备件领用、服务收费、满意度
服务与营销	市场活动	活动预算与实际花费，统计带来的线索、商机、订单、回款和 ROI
服务与营销	客户分析	经营概览、销售趋势、销售漏斗、RFM 客户价值分层、来源与行业、销售排名、服务质量

步骤	操作	页面	结果
1	创建市场活动，录入预算	市场活动	活动可被线索、商机选为来源
2	录入线索（选择来源、市场活动），电话 / 拜访跟进	线索管理	线索由「待跟进」变为「跟进中」
3	线索「转化」	线索管理	生成意向客户和首要联系人，可同时生成商机；线索变为「已转化」
4	维护联系人、写跟进、安排下次跟进	客户管理	客户的最近 / 下次跟进时间更新，到期时收到提醒
5	维护商机的产品明细，逐步「推进阶段」	销售机会	初步接洽 10% → 需求确认 30% → 方案报价 50% → 商务谈判 80%
6	在商机详情中新建报价单、合同	销售机会 / 合同管理	合同提交（审批）后进入执行中
7	商机推进到「赢单」	销售机会	客户阶段变为成交客户
8	「生成销售订单」，或在合同中关联 / 生成销售订单	销售机会 / 合同管理	生成销售订单草稿，到供应链审核、出库
9	出库形成应收、收款核销	供应链、财务	合同的已回款金额和各期回款状态自动更新
10	客户报修、投诉时受理工单，处理、解决、关闭并记录满意度	服务工单	可领用备件、收取服务费
11	查看漏斗、RFM、销售排名	客户分析	经营决策

线索不是必经步骤：可以直接在客户管理中新增客户，或直接为已有客户新增商机。

系统内置以下与客户关系相关的定时任务（可在系统监控的定时任务中调整执行时间和参数）：

任务	默认执行时间	作用
客户跟进提醒	每天 8:00	下次跟进时间在今天及以前的客户，向负责人发送「今天需要跟进客户」提醒
客户公海回收	每天 2:30	负责人超过 30 天（参数 `days`）没有跟进的未成交客户自动退回公海，并通知原负责人
合同回款提醒	每天 8:50	执行中合同的逾期回款计划，提醒合同负责人

首页待办中还会显示「今天需要跟进的客户」和「我处理中的服务工单」。

内置角色「销售员」负责报价、销售订单、客户与商机跟进，数据权限为「仅本人」。客户、线索、商机、跟进记录按负责人所在部门 + 负责人做数据权限过滤，看不到权限范围外的数据。主要按钮权限：

权限	作用
客户新增 / 客户修改	新增客户；修改非本人负责的客户和联系人（负责人本人始终可以修改）
分配客户	分配、转移客户，把任何客户放回公海
领取公海客户	从公海领取客户
线索新增 / 修改 / 删除 / 转化	线索的各项操作（标记无效属于修改）
商机新增 / 修改 / 删除、生成销售订单	商机的各项操作（推进阶段属于修改）
写跟进 / 跟进删除	写跟进记录；删除他人的跟进记录（本人写的可以直接删除）
合同新增 / 修改 / 删除	合同的各项操作（提交、关联订单、完成、终止属于修改）
活动新增 / 修改 / 删除	市场活动
工单受理 / 工单处理 / 工单删除	受理工单；指派、处理、解决、关闭、重新打开、领用备件、收费；删除待处理工单

线索（前缀 XL）、销售机会（SJ）、销售合同（XSHT）、服务工单（FW）的编号由系统自动生成，编号规则可在系统管理的「编码规则」中调整。