供应链管理
供应链管理覆盖从「买进来」到「卖出去」的全部业务单据：采购员请购、询价、招标、签合同、下采购订单，仓库收货入库；销售人员报价、按价目表和促销下销售订单，仓库拣货出库、物流发运。出入库单据保存后自动生成仓库单据更新库存，同时生成应收 / 应付单交给财务，形成完整的业务闭环。
在顶部导航点击「供应链」进入本模块，左侧菜单分为「采购」「采购寻源」「销售」「往来单位」四组。
功能清单
采购
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 请购单 | 部门提出物料需求，审批后按供应商合并生成采购订单 |
| 采购订单 | 向供应商下单，审核（可接入审批）后入库、退货、变更 |
| 送货通知 | 供应商在门户发起的送货通知，仓库按实收数量收货 |
| 采购入库与采购退货 | 按采购订单入库 / 退货，自动生成仓库单据和应付单 |
| 补货建议 | 按再订货点计算需要补货的物料，一键生成请购单 |
采购寻源
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 询价比价 | 向多家供应商询价，比价定标，更新供货价格并下单 |
| 招标采购 | 邀请供应商密封投标，开标比价、定标生成合同或订单 |
| 采购合同 | 框架协议 / 固定数量合同，采购订单按合同价下单并控制额度 |
销售
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 销售报价 | 给客户报价，审批后转销售订单 |
| 销售价目表 | 按物料、客户专属 / 客户等级、起订数量、有效期维护销售价格；价格控制（最低销售价、最高采购价） |
| 促销活动 | 折扣、满减、买赠，销售订单自动应用 |
| 销售返利 | 客户按期间销售额阶梯返利，结算为红字应收或下次订单抵扣 |
| 渠道库存 | 查看经销商按月上报的销量和库存 |
| 销售订单 | 接收客户订单，信用额度校验、库存预留、外部订单导入 |
| 发货通知 | 按订单通知仓库发货，拣货建议、确认拣货、装箱、出库 |
| 波次拣货 | 多张发货通知合并拣货，按库位路径汇总拣货单 |
| 销售出库与销售退货 | 按销售订单出库 / 退货，自动生成仓库单据和应收单 |
| 物流发运 | 登记承运商、运单号、运费，跟踪物流直到签收 |
| 欠交清单 | 未完成的销售 / 采购订单明细和逾期情况 |
| 寄售结算 | 客户寄售售出结算、供应商寄售（VMI）领用结算 |
| 销售提成 | 按订单业务员统计销售额、毛利、回款，按阶梯规则计算提成，确认后计入工资表 |
往来单位
| 菜单 | 用途 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商档案、供货价格、默认供应商、门户账号 |
| 供应商评估 | 按业务数据统计绩效，打分评定 A / B / C / D 等级 |
| 客户 | 客户档案、信用额度、账期、销售渠道、经销商门户账号 |
供应商和经销商使用的门户见 供应商与经销商门户。
其他通用能力：
- 多规格物料：服装、鞋帽等按颜色、尺码管理的商品，采购、销售订单可以「按规格录入」，在规格矩阵中一次填写各 SKU 的数量，见采购订单；
- 扩展字段：客户、供应商、采购订单、销售订单（以及物料）可以通过「系统管理 → 自定义字段」增加扩展字段，在表单中填写、在列表或详情中显示；
- 历史成交价：录入订单时显示该往来单位这个物料的上次成交价，没有价目 / 供货价时自动带出。
单据状态总览
| 单据 | 状态流转 |
|---|---|
| 采购 / 销售订单 | 草稿 → （审批中）→ 已审核 → 部分完成 → 已完成；已审核、部分完成可关闭 |
| 请购单 | 草稿 → （审批中）→ 已批准 → 已下单；草稿、已批准可关闭 |
| 询价单 | 询价中 → 已定标；询价中可关闭 |
| 招标 | 草稿 → 投标中 → 已开标 → 已定标；未定标前可取消 |
| 采购合同 | 草稿 → （审批中）→ 生效 → 已关闭 |
| 销售报价 | 草稿 → （审批中）→ 已批准 → 已成交；草稿、已批准可标记为已失效 |
| 发货通知 | 待拣货 → 已拣货 → 已出库；未出库前可取消 |
| 拣货波次 | 拣货中 → 已完成；拣货中可取消 |
| 物流发运 | 待发运 → 运输中 → 已签收；运输中可标记异常 |
| 送货通知 | 待收货 → 已收货；待收货时供应商可取消 |
| 销售返利 | 执行中 → 已结算（可撤销结算） |
| 销售提成表 | 草稿 → 已确认（可取消确认） |
括号中的「审批中」只在流程中心发布了对应流程时出现，未发布时提交 / 审核后直接生效。
接入审批的单据
以下单据可以在流程中心的「流程模型」中设计审批流程，发布后对应的「审核」「提交」按钮改为发起审批，审批通过后自动生效，拒绝或撤回后回到草稿。未发布或停用流程时直接生效。
| 单据 | 触发审批的操作 | 可用于条件分支的变量 |
|---|---|---|
| 采购订单审核 | 采购订单「审核」 | 订单金额、订单号 |
| 销售订单审核 | 销售订单「审核」 | 订单金额、订单号 |
| 请购单审批 | 请购单「提交」 | 请购单号 |
| 销售报价审批 | 报价单「提交」 | 报价金额、最低折扣率（如 85 表示 85 折）、报价单号 |
| 订单变更审批 | 订单「变更」后「提交变更」 | 订单类型（采购 / 销售）、变更金额差额（增加为正）、订单号 |
| 采购合同审批 | 采购合同「提交」 | 合同金额、合同类型、合同编号 |
系统内置了这些流程模型（未发布），已按岗位设计好审批链，管理员按需调整审批人后发布即可。
典型业务流程
采购到付款
- 需求部门在 请购单 中提出需求并提交审批；或由 补货建议、生产模块的 MRP 运算 自动产生需求。
- 采购员按需要通过 询价比价 或 招标采购 选定供应商，必要时签订 采购合同。
- 请购单批准后一键「生成采购订单」（按供应商合并），或手工新增 采购订单，审核（或审批）通过。
- 审核通过后系统通知供应商的门户账号，供应商在门户接受订单、填写承诺交期，并发起送货通知。
- 仓库按 送货通知 收货，或直接在 采购入库 中按订单入库：自动生成仓库入库单、更新库存，生成应付单；需要来料检验的物料先冻结待检。
- 质量问题可做采购退货（优先退冻结库存），退货生成红字应付单。
- 财务对应付单付款核销、生成凭证；与供应商对账时，供应商在门户确认对账单。
销售到收款
- 销售人员给客户做 销售报价（单价取 价目表，客户专属价优先），审批后「转销售订单」；也可直接新增 销售订单，或由经销商门户下单、外部订单导入、CRM 商机赢单生成。
- 新增 / 修改销售订单时自动应用 促销活动，可使用 返利 余额抵扣。
- 审核销售订单时校验客户信用额度（控制方式见业务参数），通过后可预留库存。
- 订单生成 发货通知，仓库按拣货建议拣货（多张通知可合并为 波次），确认拣货后出库，自动生成 销售出库单、仓库出库单和应收单。也可以不走发货通知，直接在销售出库中按订单出库。
- 出库单创建 物流发运 单，发货、跟踪、签收；指定运费结算供应商时生成运费应付单。
- 财务对应收单收款核销、生成凭证。
- 月末按订单业务员计算 销售提成，确认后计入当月工资表。
订单与仓库、财务的联动
| 业务单据 | 自动生成 / 回写 |
|---|---|
| 采购入库 | 已确认的仓库「采购入库」单（更新库存、批次、序列号）；应付单（到期日 = 入库日期 + 供应商账期，引用了约定付款天数的合同时按合同）；回写订单已入库数量和状态 |
| 采购退货 | 仓库「采购退货」出库单；红字应付单；回写订单已退货数量 |
| 销售出库 | 仓库「销售出库」单；应收单（到期日 = 出库日期 + 客户账期）；核销本订单的库存预留；回写订单已出库数量和状态 |
| 销售退货 | 仓库「销售退货」入库单；红字应收单；回写订单已退货数量 |
| 物流发运发货 | 指定了运费结算供应商时生成运费应付单（销售费用） |
| 销售返利结算 | 红字应收方式生成红字应收单 |
入库、出库数量默认不能超过订单的未完成数量，可在「系统管理 → 业务参数」中设置采购入库超收比例、销售出库超发比例；客户信用额度的控制方式也在业务参数中设置。
出入库、退货单据都是 保存即确认，不能修改、删除，录错时通过反向单据冲回（入库错了做退货，退货错了重新入库 / 出库）。库存不足、序列号不在库等错误会使整张单据保存失败，不会出现只成功一半的情况。
仓库模块的手工入库只能选「其他入库」「寄售入库」，手工出库只能选「其他出库」「报废出库」（其他类型在下拉中置灰并注明由哪种单据生成），采购、销售类型的仓库单据只能由本模块的业务单据生成，以保证应收应付和成本完整。
单据编号
| 单据 | 编号前缀 |
|---|---|
| 采购订单 / 销售订单 | CG / XS |
| 采购入库 / 采购退货 | CR / CT |
| 销售出库 / 销售退货 | XC / XT |
| 请购单 / 询价单 / 销售报价 | QG / XJ / BJ |
| 采购合同 / 招标 / 送货通知 | CGHT / ZB / SH |
| 发货通知 / 物流发运 / 订单变更 / 销售返利 | FH / FY / BG / FL |
编号规则可在系统管理的「编码规则」中调整。
相关角色
| 角色 | 主要工作 |
|---|---|
| 采购员 | 请购转单、询价、招标、合同、采购订单、跟踪送货与欠交 |
| 销售人员 | 报价、销售订单、发货通知、跟踪欠交和信用 |
| 销售 / 采购主管 | 审核订单、报价、请购、合同，维护价目表、促销、返利 |
| 仓库人员 | 送货收货、采购入库、拣货、波次、销售出库、退货、发运 |
| 财务人员 | 应收应付、收付款核销、对账、返利红字应收，计算和确认销售提成 |
| 供应商 / 经销商 | 通过 门户 确认订单、送货、对账、投标，或订货、上报渠道库存 |
数据权限
订单、出入库单、发运单、请购单、询价单、报价单、发货通知按「制单人部门 + 制单人」控制数据权限；采购合同、招标按「创建人部门 + 创建人」控制。角色的数据范围在系统管理的「角色管理」中设置，例如只能看本部门的订单。