项目管理

项目管理模块（顶部导航「项目」）面向研发、交付实施、工程和内部改进类项目，覆盖立项、成员与资源、WBS 计划与进度、工时填报与审批、成本预算与费用、项目领料、收款开票、按完工百分比确认收入、挣值分析和项目月结入账，帮助项目经理同时掌控进度、成本和收入。

功能清单

页面	说明
项目列表	新建项目、项目状态流转（可接入立项审批）、项目详情（成员与投入比例、计划、工时、费用、收款、附件、变更记录）
计划进度	WBS 任务树、前置任务、里程碑、进度更新；列表与甘特图两种视图
资源分配	按人汇总在各项目的投入比例，识别超负荷人员，统计剩余任务工时
工时管理	成员按周填报工时、更新自己的任务进度；项目经理审批工时，计入人工成本
成本控制	按成本类型编制预算，录入费用（可接入审批），项目领料出库，预算执行对比和按月成本
项目核算	收入、成本、毛利、挣值指标；收款计划与开票生成应收；项目月结生成凭证

典型业务流程

步骤	操作	页面	结果
1	新建项目（也可从赢单商机、销售订单「创建项目」）	项目列表	项目处于「规划中」，项目经理自动成为成员
2	添加成员，设置角色和投入比例	项目列表 → 详情 → 成员	资源分配页统计负荷
3	分解 WBS 任务，设置负责人、计划工时、前置任务、里程碑	计划进度	上级任务自动汇总
4	编制成本预算	成本控制	项目成本预算 = 各类预算合计
5	启动项目（发布了立项审批流程时需审批）	项目列表	进行中，记录实际开始日期
6	成员填报工时、更新任务进度	工时管理	项目进度按末级任务加权汇总
7	项目经理审批工时	工时管理 → 工时审批	计入任务实际工时和项目人工成本
8	录入费用、项目领料	成本控制	计入项目费用 / 材料成本，生成项目领料出库单
9	维护收款计划，里程碑完成后开票	项目核算	生成客户应收单，在财务收款核销
10	每月执行项目月结	项目核算	生成人工、费用入账和收入确认、成本结转凭证
11	完成、关闭项目	项目列表	不能再填报工时、录入费用

项目状态

状态	说明
规划中	新建项目的状态，可以删除
立项审批中	发布了「项目立项审批」流程时，启动后等待审批
进行中	可以更新任务进度、填报工时、录入费用、领料
已暂停	不能更新任务进度和领料
已完成	不能再填报工时、录入费用和领料
已关闭	项目不能再修改，不能再审批工时

详见项目列表。

审批与定时任务

• 内置「项目立项审批」流程（默认未发布）：部门主管 → 会计（预算评审）→ 合同金额 ≥ 50 万元时总经理。发布后规划中的项目启动需要审批。
• 内置「项目费用审批」流程（默认未发布）：部门主管 → 金额 ≥ 2 万元时总经理 → 抄送会计。发布后手工录入的费用审批通过才计入项目成本。
• 定时任务「项目任务逾期提醒」每天 8:50 执行：进行中项目里已过计划完成日期的任务，提醒负责人（每个任务每天一次）。
• 首页待办显示「工时待审批」（有审批权限的用户）和「我负责的任务已逾期」。

相关角色与权限

内置角色「项目经理」负责项目的计划进度、资源、工时审批、成本和核算，数据权限为「仅本人」。项目按负责部门 + 项目经理做数据权限，工时、费用、核算列表也按项目的数据权限过滤。普通员工通过「工时管理 → 我的工时」填报工时和更新自己任务的进度。

权限	作用
项目新增 / 修改 / 删除	项目资料与状态流转
成员维护	添加、编辑、移除项目成员
任务维护	新增、编辑、删除任务，更新任意末级任务的进度
工时审批	审批、驳回工时
费用录入 / 费用删除 / 预算编制 / 项目领料	成本控制的各项操作
收款计划维护 / 开票生成应收	收款计划的维护、开票和取消开票
项目月结	执行项目月结生成凭证

与其他模块的联动

模块	联动
客户关系 / 供应链	赢单商机、销售订单可一键创建项目，带入客户和金额；一张销售订单只能关联一个项目
人力资源	成员小时成本默认按薪资档案折算；填报工时与考勤核对；员工离职时投入比例清零，指定交接人时项目经理和未完成任务转给交接人
仓库	项目领料生成并确认「项目领料」出库单
财务	开票生成应收单（来源「项目开票」）；项目月结生成凭证，分录带项目辅助核算和项目部门