月度发薪操作指引
本页把每月从考勤汇总到发放工资的操作按顺序串起来，适合人事专员月末对照执行。各步骤的详细说明见对应页面。
准备工作（首次使用或有变化时）
| 事项 | 页面 | 说明 |
|---|---|---|
| 班次与节假日 | 考勤管理 → 班次与节假日 | 维护默认班次；每年初录入法定节假日和调休上班日，否则工作日、旷工、加班倍数计算不准确 |
| 社保方案 | 社保方案 | 按参保城市设置基数上下限和缴费比例（不设置按默认比例） |
| 薪资档案 | 薪资档案 | 用「档案：未建立薪资档案」筛选，为新员工建立档案；没有档案的员工不发工资 |
| 专项附加扣除 | 专项附加扣除 | 录入员工申报的扣除项目 |
| 登录账号 | 员工档案 | 员工关联登录账号后才能自助打卡、请假、查看工资条 |
第 1 步：处理本月人事变动
在 员工档案 中办理本月的入职、转正、调岗、离职；需要调薪的在 薪资档案 中调整（或通过「异动 - 调薪」），注意填写正确的生效日期。
- 月中入职、离职的员工，基本工资和津贴按「应出勤天数 ÷ 本月工作日」折算。
- 工资按月末已生效的薪资计算：本月 20 日生效的调薪，本月工资按新薪资计算。
第 2 步：处理请假加班
第 3 步：核对考勤
- 打开 考勤管理 →「月度汇总」，选择工资月份。
- 重点检查「旷工」「缺卡」「迟到」「早退」较多的员工。
- 确属漏打卡的，在「考勤记录」中点击「补卡」或「补录考勤」补录，填写补录说明。
- 应请假而未提交的，请员工在员工自助补提请假申请并完成审批。
第 4 步：归档绩效（有绩效奖金时）
- 打开 绩效考核，确认考核的「奖金发放月份」为本月。
- 所有考核表完成评分后点击「归档」。只有已归档的考核才计入工资。
第 5 步：生成工资表
- 打开 薪酬核算，点击左侧「生成」，选择工资月份。
- 检查汇总数和明细：人数是否正确、考勤扣款（悬停查看明细）、加班费、绩效奖金、计件工资、销售提成是否合理（销售提成需要先在销售提成中确认当月提成表）。
- 前面步骤有修改时，点击「重新计算」。
第 6 步：调整其他奖金和扣款
对需要额外发放（如项目奖、补发）或扣除（如借款扣回）的员工，在明细行点击「调整」填写其他奖金、其他扣款和备注。系统自动重算个税和实发。
注意
调整必须在最后一次「重新计算」之后进行，重新计算会清除手工调整。
第 7 步：确认工资表
- 核对无误后点击「确认」。
- 如果配置了工资表审批流程，等待审批通过。
- 确认后：
- 员工在员工自助的「工资条」中可以查看本月工资条；
- 本月考勤、请假加班被锁定；
- 生成计提凭证（借 费用科目 / 贷 应付职工薪酬），交财务审核。
发现问题需要修改时，点击「取消确认」（计提凭证尚未审核时），修改考勤等数据后重新计算、再次确认。
第 8 步：打印工资条（可选）
点击「打印工资条」，为每位员工打印纸质工资条。
第 9 步：发放工资
- 实际通过银行代发工资后，点击「发放」。
- 填写发放日期和付款账户（银行存款科目）。
- 生成发放凭证：借 应付职工薪酬，贷 银行存款（实发）、应交个人所得税（个税）、其他应付款（社保公积金、其他扣款），交财务审核。
第 10 步：财务处理
财务人员在 凭证管理 中审核、过账计提凭证和发放凭证；后续缴纳社保公积金、申报个税时冲减其他应付款、应交个人所得税。
检查清单
| 检查项 | 完成 |
|---|---|
| 本月入职、离职、调岗、调薪已办理 | |
| 新员工已建立薪资档案 | |
| 请假加班已全部审批 | |
| 月度汇总中的旷工、缺卡已核实或补录 | |
| 本月发放的绩效考核已归档 | |
| 工资表已生成并核对 | |
| 其他奖金、扣款已调整 | |
| 工资表已确认，计提凭证已生成 | |
| 工资已发放，发放凭证已生成 |