客户分析
客户分析是客户关系的经营驾驶舱，集中展示客户、线索、商机、赢单的关键指标，以及销售趋势、销售漏斗、RFM 客户价值分层、来源与行业分析、销售人员排名和服务质量。页面只读，打开即自动计算。
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客户关系 → 服务与营销 → 客户分析
关键指标
| 指标 | 主值 | 副信息 |
|---|---|---|
| 本月新增客户 | 本月新增的客户数 | 有负责人的客户数 · 公海客户数 |
| 本月新增线索 | 本月新增的线索数 | 本月转化的线索数 |
| 进行中商机 | 进行中商机金额合计 | 个数 · 加权金额（金额 × 赢单概率） |
| 本月赢单 | 本月赢单金额 | 赢单个数 |
| 赢单率 | 赢单数 ÷（赢单数 + 输单数） | 赢、输的累计个数 |
| 未关闭工单 | 未关闭的服务工单数 | 已超时工单数 · 平均满意度 |
图表与报表
| 区块 | 内容 |
|---|---|
| 近 12 个月销售与赢单 | 柱状图为每月销售额，折线为每月赢单金额 |
| 客户阶段分布 | 环形图：潜在、意向、成交、流失客户的数量和占比 |
| 销售漏斗 | 漏斗图展示到达各阶段的商机数；下方表格列出各阶段的当前商机数、金额、到达数和转化率 |
| 客户价值分层（RFM，近一年） | 各分层的客户数和销售额；下方注明平均最近购买天数、购买次数和金额 |
| 客户 RFM 明细 | 每个客户的负责人、最近购买（R，距今天数）、购买次数（F）、购买金额（M）和所属分层，优于平均值的显示为绿色，每页 10 条 |
| 来源分析 | 各来源的线索数、已转化数、转化率、商机数、赢单金额 |
| 行业分布（近一年销售额） | 饼图：各行业的近一年销售额和客户数，未设置行业的显示为「未设置」 |
| 销售人员排名 | 按销售列出负责客户数、在途商机数和金额、本年赢单数和金额、本月跟进次数，前三名高亮 |
| 服务质量 | 按工单类型统计工单数、未关闭数、平均解决时长、按时解决率、平均满意度 |
销售漏斗的口径
- 到达：曾经推进到该阶段的商机数（依据阶段变更记录）。
- 转化率 = 到达下一阶段的商机数 ÷ 到达本阶段的商机数。
- 当前商机、金额：目前停留在该阶段的商机数和金额。
RFM 客户分层规则
统计近一年有销售的客户，分别计算三个指标并与全部客户的平均值比较：
| 指标 | 含义 | 判断为「好」的条件 |
|---|---|---|
| R（Recency） | 最近一次购买距今天数 | 不大于平均天数（最近买过） |
| F（Frequency） | 购买次数 | 不少于平均次数 |
| M（Monetary） | 购买金额 | 不低于平均金额 |
M 决定「重要 / 一般」，R 和 F 决定类型：
| R | F | 类型 | M 高 | M 低 |
|---|---|---|---|---|
| 近 | 多 | 价值 | 重要价值客户 | 一般价值客户 |
| 近 | 少 | 发展 | 重要发展客户 | 一般发展客户 |
| 远 | 多 | 保持 | 重要保持客户 | 一般保持客户 |
| 远 | 少 | 挽留 | 重要挽留客户 | 一般挽留客户 |
建议：重要价值客户重点维护；重要保持客户需要主动回访；重要挽留客户有流失风险，应尽快跟进。
注意事项
提示
客户分析的数据来自线索、商机、销售订单和服务工单，需要相应业务数据积累后才有意义。查看本页面需要「客户分析」菜单权限。