跟进记录
跟进记录汇总了销售对客户、线索、商机的全部沟通记录（电话、拜访、微信、邮件、会议），并通过「下次跟进时间」安排后续工作、触发跟进提醒。跟进记录在客户、线索、商机中填写，本页面用于汇总查看。
页面入口
客户关系 → 客户经营 → 跟进记录
微信小程序
外勤销售可以在微信小程序中写跟进并拍摄现场照片（最多 9 张，作为跟进记录的附件），查看今日待跟进的客户。
查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 跟进对象 | 客户、线索、商机 |
| 跟进方式 | 电话、拜访、微信、邮件、会议 |
| 跟进时间 | 日期范围 |
| 跟进人 | 勾选「只看我的」只显示自己写的跟进 |
列表按数据权限过滤（跟进人所在部门 + 跟进人）。
列表字段
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 跟进时间 | |
| 跟进对象 | 对象类型标签（客户 / 线索 / 商机）和对象名称 |
| 客户 | 对客户或商机的跟进显示所属客户 |
| 方式 | 跟进方式 |
| 内容 | 跟进内容，鼠标悬停显示全文 |
| 下次跟进 | 下次跟进时间和计划 |
| 跟进人 |
行操作「删除」：跟进人本人可以删除自己的记录；删除他人的记录需要「跟进删除」权限。
写跟进
在以下位置点击「写跟进」（线索上为「跟进」）：
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 跟进方式 | 是 | 默认「电话」 |
| 跟进时间 | 否 | 默认当前时间，可以补录过去的跟进 |
| 跟进内容 | 是 | 最长 1000 字：沟通了什么、客户反馈、达成的结论 |
| 下次跟进时间 | 否 | 必须晚于本次跟进时间 |
| 下次跟进计划 | 否 | 下次准备做什么 |
保存后的联动
| 跟进对象 | 更新内容 |
|---|---|
| 客户 | 客户的「最近跟进」时间和「下次跟进」时间 |
| 商机 | 商机所属客户的「最近跟进」和「下次跟进」时间 |
| 线索 | 线索的「最近跟进」时间；待跟进的线索变为「跟进中」 |
补录较早时间的跟进时，不会覆盖客户已有的更晚的「最近跟进」时间。