业务单据审批
柠檬ERP 的许多业务单据可以接入流程中心审批：管理员为单据发布审批流程后，原来的「审核」「提交」「确认」等操作改为提交审批，单据进入「审批中」；审批通过后系统自动执行单据的生效逻辑，被拒绝、撤回或终止后单据恢复为提交前的状态。
工作原理
- 每种业务单据对应一个固定的流程标识（如采购订单为 scm_purchase_order）。系统已为每种单据内置了同名的流程模型（初始化时未发布），在流程模型列表中带蓝色「业务单据」标签。
- 流程模型未发布、已停用或已删除时，业务单据不走审批，操作直接生效（例如点「审核」订单立即变为已审核）。
- 流程模型已发布且启用时，业务单据的操作改为提交审批：以当前操作人为发起人发起流程，单据状态变为「审批中」。
- 审批人在我的待办中处理，详情页的「业务信息」显示单据提交时的金额、单号等变量。
- 流程结束时系统自动回写单据：
- 审批通过：执行单据的生效逻辑（见下表）；
- 拒绝、撤回、终止：单据恢复为提交前的状态（大多为草稿），可以修改后重新提交。
业务单据的流程不出现在发起申请中；如果试图从发起申请发起，会提示「「业务名称」请在对应的业务单据中提交审批」。
为业务单据设计审批流程
- 进入「流程中心 → 流程管理 → 流程模型」，找到带「业务单据」标签的流程（如「采购订单审批」）。不要修改流程标识。
- 点「设计」。流程设计画布上方会提示该流程由哪个业务单据提交，以及条件分支可用的业务变量。
- 按企业审批规则调整审批人、抄送人。需要按金额、类型等区分审批路线时，添加条件分支，在条件的字段中选择「名称（业务）」形式的业务变量，例如「订单金额（业务）大于等于 50000」。
- 点「保存并发布」。发布后，该单据新的提交立即走审批；发布前已经生效的单据不受影响。
- 确认审批人能正确找到：在「部门管理」中设置部门负责人，在「用户管理」中为相关人员分配总经理、会计、人事专员等角色。
如需临时取消某类单据的审批，在流程模型列表中把该流程停用即可，之后的操作直接生效；已在审批中的单据继续按原流程审批。
提示
业务单据的流程一般不需要设计表单，条件分支直接使用业务变量。设计器的详细用法见流程设计器。
已接入审批的业务单据
供应链
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| scm_purchase_order | 采购订单审批（采购订单审核） | 订单金额（数字）、订单号（文本） | 部门主管 → 金额 ≥ 5 万元时总经理 → 抄送会计 | 订单变为「已审核」，审核人为最后审批人，并通知供应商 | 恢复为「草稿」 |
| scm_sales_order | 销售订单审批（销售订单审核，提交前先校验信用额度，是否校验由业务参数决定） | 订单金额、订单号 | 销售主管 → 金额 ≥ 20 万元时总经理 → 抄送仓库 | 订单变为「已审核」 | 恢复为「草稿」 |
| scm_requisition | 请购单审批（请购单提交） | 请购单号 | 部门主管 → 抄送采购员 | 「已批准」，可以生成采购订单 | 恢复为「草稿」 |
| scm_quotation | 销售报价审批（报价单提交） | 报价金额（数字）、最低折扣率（数字，%，如 85 表示 85 折，= 报价 ÷ 价目价 × 100）、报价单号 | 销售主管 → 低于 85 折或金额 ≥ 50 万元时总经理 | 「已批准」，可以转销售订单 | 恢复为「草稿」 |
| scm_order_change | 订单变更审批（已审核订单的变更单） | 订单类型（下拉：PURCHASE 采购 / SALES 销售）、变更金额差额（数字，增加为正）、订单号 | 部门主管 → 金额变化 ≥ 5 万元时总经理 | 变更单「已生效」，变更内容应用到订单，订单版本加 1 | 变更单「已驳回」 |
| scm_contract | 采购合同审批（采购合同提交） | 合同金额（数字，金额上限或明细数量 × 单价合计）、合同类型（下拉：框架协议、固定数量合同）、合同编号 | 部门主管 → 合同金额 ≥ 10 万时总经理 → 抄送会计 | 合同「生效」 | 恢复为「草稿」 |
仓库
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| wms_check | 盘点差异审批（有差异的盘点单确认） | 盘盈数量、盘亏数量、差异行数（数字）、盘点单号 | 仓库主管 → 会计 | 按盘点结果调整库存，盘点单「已完成」 | 恢复为「草稿」 |
| wms_stock_doc | 出入库审批（手工出入库单、调拨单的确认） | 单据类型（下拉：IN 入库 / OUT 出库 / TRANSFER 调拨）、业务类型（文本，如 OTHER）、总数量、单号 | 仓库主管 → 报废、其他出入库时会计 | 单据确认并更新库存 | 恢复为「草稿」 |
由采购入库、销售出库、生产领料等业务单据自动生成的仓库单据保存即确认，不走此审批。
生产与质量
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| mes_supplement | 补料申请审批 | 补料原因（下拉，字典）、补料总数量、工单号 | 车间主管 → 报废或来料不良、数量 ≥ 100 时生产经理 → 抄送仓库 | 「待发料」 | 拒绝为「已拒绝」，撤回 / 终止为「已撤销」 |
| mes_ecn | 工程变更审批（工程变更提交） | 变更原因（下拉：设计改进、降本、质量问题、客户要求、物料替代、其他）、产品编码、变更单号 | 部门主管 → 质量工程师 → 抄送生产计划员 | 「待生效」，到生效日期切换 BOM | 恢复为「草稿」 |
| qms_ncr | 不合格品处置审批（不合格品评审） | 不合格数量、处置方式（下拉：退货、返工、报废、让步接收、挑选）、责任方（下拉：供应商、生产、设计、其他）、处理单号 | 质量工程师 → 让步接收、报废或数量 ≥ 100 时总经理 | 执行处置（放行、报废出库、生成返工工单等），「已处置」 | 恢复为「待评审」 |
财务
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| fin_voucher | 凭证审批 | 借方金额合计、凭证来源（下拉，字典）、凭证号 | 财务主管审核 | 凭证「已审核」，审核人为最后审批人 | 恢复为「未审核」 |
| fin_payment | 付款审批（付款单） | 付款金额、付款单号 | 财务主管 → 金额 ≥ 10 万元时总经理 → 抄送出纳 | 核销应付单，付款单生效；以票据背书 / 开票付款时，票据变为「已背书」/「未兑付」 | 付款单「已拒绝」，不核销；票据恢复为「持有」或「已作废」 |
| fin_expense | 费用报销审批 | 报销金额、报销单号 | 部门主管 → 会计 → 金额 ≥ 5000 元时总经理 → 抄送出纳 | 「待付款」 | 恢复为「草稿」 |
| fin_loan | 员工借款审批 | 借款金额、借款单号 | 部门主管 → 会计 → 金额 ≥ 1 万元时总经理 → 抄送出纳 | 「待付款」 | 恢复为「草稿」 |
- 凭证审批流程发布后，凭证不能再直接审核，由制单人「提交审批」。
- 付款单审批中不核销应付单、不计入账龄、不能生成凭证。
人力资源
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| hr_leave | 请假加班审批（请假、加班申请） | 申请种类（下拉，字典）、请假类型（下拉，取「假期类型」业务字典：年假、事假、病假、婚假、产假 / 陪产假、调休及本企业在业务字典中新增的类型，加班为 OVERTIME）、天数（小时数 ÷ 业务参数「每日工时」）、小时数、加班补偿方式（下拉，字典） | 部门主管 → 请假 ≥ 3 天时上级主管 → 抄送人事 | 「已通过」 | 拒绝为「已拒绝」，撤回 / 终止为「已撤销」 |
| hr_recruit | 招聘需求审批 | 招聘人数、需求编号 | 部门主管 → 人事专员 → 总经理 | 「招聘中」 | 恢复为「草稿」 |
| hr_change | 人事异动审批（转正、调岗、调薪、离职） | 异动类型（下拉，字典）、调整后薪资、调薪幅度（元）、员工姓名 | 部门主管 → 人事专员 → 调薪 ≥ 2000 元或离职时总经理 | 按申请内容生效（转正、调岗、调薪、离职），异动记录「已生效」 | 拒绝为「已拒绝」，撤回 / 终止为「已撤回」 |
| hr_payroll | 工资表审批（工资表确认） | 应发合计、人数、工资月份 | 会计复核 → 总经理 → 抄送出纳 | 工资表「已确认」并生成计提凭证 | 恢复为「草稿」 |
- 同一员工同时只能有一个审批中的人事异动。
- 工资表审批中同样锁定当月考勤。
客户关系与项目
| 流程标识 | 流程（业务） | 可用的条件变量 | 内置审批链 | 审批通过后 | 拒绝 / 撤回 / 终止后 |
|---|---|---|---|---|---|
| crm_contract | 销售合同审批（销售合同提交） | 合同金额、合同编号 | 销售主管 → 会计（合同评审）→ 金额 ≥ 30 万元时总经理 | 合同「执行中」 | 恢复为「草稿」 |
| pm_project | 项目立项审批（规划中项目的启动） | 合同金额、成本预算、项目类型（下拉，字典）、项目编号 | 部门主管 → 会计（预算评审）→ 合同 ≥ 50 万元时总经理 | 项目「进行中」，实际开始日期为审批通过当天 | 恢复为「规划中」 |
| pm_cost | 项目费用审批（手工录入的项目费用） | 费用金额、费用类型（下拉，字典） | 部门主管 → 金额 ≥ 2 万元时总经理 → 抄送会计 | 费用生效，计入项目成本 | 「已拒绝」 |
注意事项
注意
- 流程标识不能改：业务单据按流程标识查找流程，修改标识或新建同名流程不会生效。
- 审批中的单据一般不能修改、删除；需要修改时，先由发起人在我的申请中撤回，或在业务页面执行撤回操作（如有）。
- 审批通过时如果业务校验不通过（例如会计期间已结账、库存不足、员工状态不允许异动），审批操作会失败并提示原因，单据保持「审批中」，处理后再审批。
- 审批通过、拒绝时，发起人会收到站内消息；撤回、终止不发通知。