销售订单

销售订单记录客户订购的物料、数量、含税单价和交货日期，是销售执行的起点。订单审核时校验客户信用额度（可在业务参数中调整控制方式），审核后可以预留库存、通知仓库发货、出库、退货，出库进度自动回写。

销售订单与 采购订单 的列表、表单、详情、审核、变更、状态的操作方式基本相同，本页重点说明销售订单特有的功能：价格来源（价目表、促销、返利、历史成交价）、价格控制、业务员、信用额度、库存预留、可承诺量、发货通知和外部订单导入。

销售订单的来源包括：手工新增、销售报价 转单、经销商门户 订货、外部订单导入、客户关系模块的商机赢单、寄售结算。

页面入口

供应链 → 销售 → 销售订单

微信小程序

销售员可以在微信小程序中按订单号或客户查询订单的发货进度、出库记录、应收和物流（只读）。

列表

查询条件：订单号（同时匹配外部单号）、客户、状态、物料、订单日期范围。

列表列：订单号、客户、订单 / 交货日期、价税合计、状态、出库进度、发货仓库、制单人、备注、创建时间。订单号旁的标签：「V2」等版本号、「经销商」（经销商门户订单）、「导入」（外部订单导入，下方显示外部单号）、「寄售」（寄售结算）。

工具栏：「新增销售订单」「导入外部订单」「批量删除」（只能勾选草稿）。

行操作：「查看」；草稿「编辑」；已审核、部分完成显示「出库」（打开 销售出库 表单）。

新增 / 编辑销售订单

表头字段

字段	必填	说明
客户	是	选择启用的客户。更换客户后按新客户（专属价、客户等级）重新取价，并重新读取返利余额
订单日期	是	默认今天；价目表有效期、促销期间都按订单日期判断
交货日期	否	明细未填写时使用
发货仓库	否	出库、发货通知、库存预留时默认使用
币种 / 汇率	是	同采购订单；外币订单的价目价按汇率折算
返利抵扣	否	客户有返利余额（或订单已抵扣过）时显示，见 销售返利
备注	否

管理员在「系统管理 → 自定义字段」中为「销售订单」定义了扩展字段时，表单中还有「扩展信息」分区，必填的扩展字段不填不能保存；订单详情中同样显示这些字段。

业务员不在表单中填写：新建时自动取客户的负责销售，见下文业务员。

明细

列	说明
物料	必填，选择后按价目表带出单价、税率
数量	必填，可按辅助单位录入；修改数量后重新按价目表取价。下方「可承诺量」链接查看该物料的可承诺量
含税单价	必填，按 原价 录入；下方显示「价目价」和折扣比例，有促销时显示「促销价 ¥…（促销名称）」；「上次 ¥…（日期）」为该客户这个物料最近一次的成交价，点击即改用该价格；低于最低销售价时显示红字提示
税率、价税合计、交货日期、备注	同采购订单

明细右上角的「按规格录入」用于多规格物料：选择款式后在规格矩阵（如颜色 × 尺码）中填写各 SKU 的数量，一次加入多行明细，用法同采购订单。

价格来源

1. 价目表：选择客户和物料后按 销售价目表 取价（该客户的专属价优先，其次客户等级的价目，再其次全部客户的价目；同一优先级取满足数量的最高档），带出单价、税率。手工改过的单价不再被自动覆盖。
2. 历史成交价：没有匹配的价目时，自动带出该客户这个物料最近一次的成交价（取已审核、部分完成、已完成、已关闭的销售订单，有促销的取促销前的原价，不含赠品；只在币种相同时自动带出）。都没有时需手工填写单价。
3. 促销：手工新建 / 修改订单时，按订单日期和客户等级自动应用 促销活动（折扣 → 满减 → 买赠）。表单上方绿色提示框实时预览「促销优惠 ¥…，成交价合计约 ¥…」以及各项促销说明、赠品，保存时按订单日期重新计算。
4. 返利抵扣：填写的返利金额按行金额分摊到单价。

价格控制

在销售价目表的「价格控制」中可以为物料设置最低销售价（含税、按基本单位、人民币）。销售订单明细的原价（折算为基本单位和人民币后；有促销时按促销前的原价校验，赠品不校验）低于最低销售价时：

• 单价下方显示红字「低于最低销售价 ¥…」；
• 控制方式为「提示」的只提示，可以保存；为「禁止保存」的保存时提示「「物料」单价 … 低于最低销售价 …」，订单不能保存。

校验在手工新增和编辑订单时进行；报价转单、经销商门户、外部导入、商机赢单等生成的订单在生成时不校验，之后编辑保存时校验。

保存后订单明细的单价为促销、返利分摊后的成交价，同时保留原价；赠品行单价为 0、标记「赠品」。编辑订单时赠品行不显示，单价恢复为原价，保存时重新应用促销。

订单详情

基本信息与采购订单相同，另外显示「业务员」（见下文）和「优惠」：促销优惠金额、返利抵扣金额。明细中有促销的行显示划线原价和促销名称，赠品行显示「赠品」标签。

页签：订单明细、销售出库记录、销售退货记录、库存预留、发货通知、单据追溯、附件、变更记录、修改历史。「单据追溯」除出入库、应收、收款、凭证外，还包括物流发运、生产计划、项目等下游单据。

底部按钮：

按钮	显示条件	作用
编辑	草稿
审核	草稿	先校验信用额度（业务参数设为「审核和出库时控制」时）；发布了「销售订单审核」流程时发起审批，否则直接审核
撤回审批	审批中	回到草稿
反审核	已审核（没有出库）	回到草稿；已生成生产计划的订单不能反审核
关闭	已审核、部分完成	不能再出库；未完成的生产计划一并关闭
变更	已审核、部分完成	订单变更，同 采购订单；数量减少的明细同时释放库存预留
销售退货	部分完成、已完成、已关闭	打开 销售退货 表单
销售出库	已审核、部分完成	打开 销售出库 表单
发货通知	已审核、部分完成	跳转到 发货通知 并以本订单新建
创建项目	已审核、部分完成、已完成，有项目新增权限	跳转到项目管理，以本订单的客户、金额、订单号新建项目（交付类订单）

「打印」按「销售订单」打印模板打印，签字栏为制单、审核、客户确认。

业务员

每张销售订单记录一个业务员，用于计算销售提成：

• 新建订单（包括报价转单、经销商门户订货、外部导入、商机赢单等）时，业务员自动取客户的「负责销售」；客户没有设置负责销售时为制单人；
• 订单详情的「业务员：…」后面点「修改」（需要销售订单修改权限），选择其他用户后点「保存」，提示「业务员已修改」；任何状态的订单都可以修改；
• 修改业务员只影响之后计算或重新计算的销售提成，已确认的提成表不变。

信用额度与账期

在 客户 中设置「信用额度」后，按「系统管理 → 业务参数」中「客户信用额度控制」的设置进行控制（默认「审核和出库时控制」）：

• 审核时：应收余额 + 该客户其他未完成订单（审批中、已审核、部分完成）的金额 + 本单金额（外币折人民币）不能超过信用额度，否则提示「超出客户「…」的信用额度：额度 …，应收余额 …，未完成订单 …，本单 …」，订单不能审核。
• 出库前：再校验一次（审核后客户可能新增了欠款）：应收余额 + 全部未完成订单金额超过额度时暂停出库，提示「客户「…」超出信用额度，暂停出库……请先收款或调整额度」。
• 「客户信用额度控制」设为「只在出库时控制」时，审核不校验，只在出库前校验；设为「不控制」时审核和出库都不校验。
• 没有设置信用额度的客户不限制。客户的信用占用（额度、应收余额、未完成订单）可在客户关系模块的客户详情中查看。

客户的「账期」决定应收单到期日：出库日期 + 账期天数。

库存预留

已审核、部分完成的订单可以在「库存预留」页签为明细预留仓库的空闲库存，保证这些库存不会被其他订单、出库和调拨占用。页签说明：「预留不锁定库位批次，只保证其他订单、出库和调拨不能占用；销售出库时核销本订单的预留，订单完成、关闭或反审核时自动释放。」

• 「预留库存」：逐行选择仓库，显示空闲库存（可用 − 已预留），填写预留数量（不超过未出库且未预留的数量和空闲库存）。
• 「一键预留」：选择仓库（默认订单发货仓库），按明细顺序预留，库存不足的部分不预留。
• 「全部释放」：释放本订单的全部预留。

预留列表显示仓库、物料、预留数量、说明、预留人和时间。需要「库存预留」权限。

可承诺量

在订单或报价表单中点物料行下方的「可承诺量」，打开「可承诺量（ATP）」窗口：

• 顶部显示可用库存、已预留、空闲库存、可承诺量（指定了发货仓库时按该仓库，否则按全部仓库）。
• 有需求数量时提示「最早可承诺日期：…」，或「按现有库存和在途供应无法满足该数量」。
• 下方时间线列出采购在途、生产在制（供应 +）和销售待发、工单待领料（需求 −），以及每天的结余。

可承诺量 = 从空闲库存出发按日期累加供应、扣减需求后，今天及以后各日结余的最小值。

导入外部订单

电商、门店等外部渠道的订单可以按统一格式导入：

1. 点「导入外部订单」，在对话框中「下载导入模板」。
2. 按模板填写：外部单号*、客户编码*、下单日期*、交货日期、物料编码*、数量*、含税单价、备注（带 * 的必填）。
3. 拖入或选择 .xlsx 文件，点「导入」。

导入规则：

• 同一外部单号的多行合并为一张销售订单（草稿，来源「外部导入」），同一外部单号的客户、下单日期必须一致。
• 含税单价为空时按价目表取价；物料没有价目价时提示「物料「…」没有价目表价格，请填写单价」。
• 外部单号已经导入过的整单跳过（防止重复导入），结果提示「生成 N 张销售订单（草稿），跳过已导入的 M 张：…」。
• 客户编码、物料编码不存在等其他错误时整批不导入，对话框中按行号列出错误。
• 导入的订单记录外部单号，在列表按订单号查询时也能搜外部单号。

外部系统也可以通过接口直接推送订单，规则相同。

与其他模块的联动

• 仓库：发货通知生成拣货建议；出库、退货自动生成仓库单据；库存预留影响可用库存。
• 财务：出库生成应收单（到期日按客户账期），退货生成红字应收单。
• 物流：销售出库单可创建 物流发运 单。
• 生产：主生产计划可由销售订单生成；已生成生产计划的订单不能反审核，关闭订单时未完成的生产计划一并关闭。
• 客户关系：商机赢单生成销售订单（来源「商机」）。
• 项目管理：订单可一键创建项目。
• 首页待办：交货日期已过仍未发货的订单计入「销售订单逾期未发货」。
• 销售提成：按订单业务员统计出库、回款业绩，计算销售提成。

注意事项

注意

经销商门户提交的订单为草稿，需要内部销售人员审核；审核前经销商可以在门户撤销。

提示

订单变更、反审核、关闭、审批等规则与采购订单相同，详见 采购订单。