销售与服务

销售与服务分组面向外勤销售和客服：随时查看客户和联系人、一键拨号、拜访后写跟进并拍照、录入和转化线索、推进商机阶段、查询销售订单的发货和收款进度，以及现场受理和处理服务工单。数据与电脑端客户关系、销售订单相同，数据范围按角色的数据权限控制。

入口在工作台「销售与服务」分组：客户、跟进、商机、销售订单、线索、服务工单。

客户

需要客户查看权限。对应电脑端客户管理。

• 顶部「我的」（我负责的客户）、「团队」（数据权限范围内的客户）两个分段；公海客户的领取、分配请在电脑端操作；
• 搜索框按客户名称、编码、联系人搜索；
• 每个客户显示名称、阶段（潜在客户 / 意向客户 / 成交客户等）、编码、等级、负责人、主要联系人和电话、下次跟进时间。

客户详情

区域	内容
标题	客户名称、阶段、等级
经营概况	累计销售额、订单数、应收余额、赢单金额
基本信息	客户编码、负责人、行业、地区、地址、最近跟进、下次跟进、信用额度、账期（天）。有销售订单查看权限时有「销售订单 查看全部」，打开该客户的订单列表
联系人	姓名、职务、「主要」标签、电话和微信；有电话的显示「拨打」，点击直接拨号
商机	该客户的商机：名称、金额、预计成交日期、阶段（有商机查看权限时显示）
最近跟进	最近 10 条跟进记录：方式、时间、记录人、内容、现场照片（点击可放大），针对商机的跟进注明商机名称

有跟进新增权限时，底部有「写跟进」按钮。从写跟进页返回后，最近跟进、下次跟进时间自动刷新。

跟进

需要跟进记录查看或客户查看权限。对应电脑端跟进记录。

• 今日待跟进（有客户查看权限时显示）：我负责的、下次跟进时间已到（今天或更早）的客户，显示客户名称、下次跟进时间、联系人和电话，右侧「写跟进」直接为该客户写跟进，点击客户进入详情。没有时显示「今天没有需要跟进的客户」；
• 我的跟进：我写的跟进记录，显示对象（客户；线索、商机会注明类型和名称）、方式、内容、现场照片、跟进时间和「下次 …」时间；
• 底部「写跟进」（需要跟进新增权限）：先搜索并选择客户，再填写跟进。

电脑端首页的「今日待跟进客户」待办、跟进提醒消息，在小程序中都会打开本页面。

写跟进

可以从客户详情、今日待跟进、线索详情、商机进入（跟进对象自动带出且不能更换），或从跟进页底部进入后选择客户。

字段	必填	说明
跟进对象	是	「客户 · 名称」「线索 · 名称」或「商机 · 名称」。从跟进页进入时点「请选择」 / 「更换」，按客户名称、编码搜索团队范围内的客户
跟进方式	是	电话、微信、拜访、会议等（业务字典），默认电话
跟进时间	是	日期 + 时间，默认当前时间
跟进内容	是	「沟通情况、客户需求、下一步安排」，最多 1000 字
下次跟进时间	否	日期 + 时间（默认 09:00），点「清除」取消；必须晚于本次跟进时间，否则提示「下次跟进时间要晚于本次跟进时间」
下次跟进计划	否	最多 255 字
现场照片	否	点「+ 拍照」拍照或从相册选择，最多 9 张（显示「现场照片（N/9）」），点缩略图放大，点「×」移除

点击「保存」：先保存跟进记录，再逐张上传照片（显示「上传照片 i/n」）。全部成功提示「跟进已保存」；有照片上传失败时提示「跟进已保存，N 张照片上传失败」，跟进记录本身不受影响，可以在电脑端跟进记录的附件中补传。

保存后客户的「最近跟进」「下次跟进」随之更新，规则与电脑端跟进记录相同。照片作为跟进记录的附件保存，电脑端也能查看。

商机

需要商机查看权限。对应电脑端销售机会。

• 「我的」「全部」分段，搜索框按商机名称、编号搜索；
• 每条显示商机名称、阶段、编号、客户、负责人、预计金额、预计成交日期、赢单概率；已生成销售订单的显示「销售订单 订单号」。

点击商机弹出操作菜单（按权限显示）：

操作	说明
推进阶段	需要商机修改权限，赢单的商机不显示。选择新的阶段后提示「阶段已更新」，赢单概率随阶段自动变化；选择「输单」时必须填写输单原因
写跟进	为该商机写跟进记录
客户详情	打开商机所属客户的详情

提示

小程序中只能推进阶段，商机的金额、产品明细等请在电脑端修改。赢单后「生成销售订单」「创建项目」也请在电脑端的商机详情中操作，赢单要生成销售订单时商机必须有产品明细。

销售订单

需要销售订单查看权限。用于随时查询订单的发货、开票和收款进度，不能新增或修改订单（订单录入请在电脑端销售订单中操作）。

• 状态分段：全部、已审核、部分完成、已完成；
• 搜索：左侧下拉切换「订单号」或「客户」，客户按往来单位名称或编码搜索；从客户详情进入时只显示该客户的订单，只能按订单号搜索；
• 每张订单显示订单号、状态、客户、业务员、订单金额、订单日期，以及发货进度条「已发 X / Y」。

订单详情

区域	内容
基本信息	客户、订单日期、交货日期、业务员、发货仓库、订单金额、税额、发货进度、备注
明细	每行物料名称、编码规格、数量与单位、已发数量、退货数量（有退货时）、单价、金额；赠品有「赠品」标签
出库记录	该订单的出库单号、类型、日期、金额
应收	应收单号、日期、金额、已收金额、状态，标题右侧汇总「应收 X，已收 Y」
物流	发运单号、承运商、运单号、发运日期、状态

出库记录、应收、物流按你的权限显示，没有相关数据或没有权限时不显示该区域。数据来源与电脑端销售订单详情中的「单据追溯」页签相同。

线索

需要线索查看权限。对应电脑端线索管理。

• 「我的」「全部」分段，搜索框按编号、公司、联系人、电话搜索；
• 每条显示公司名称、状态（待跟进、跟进中、已转化、无效）、联系人和电话、来源、负责人、最近跟进时间；
• 底部「新增线索」（需要线索新增权限）。

新增 / 编辑线索

字段	必填	说明
公司名称	是	最多 128 字
联系人、职务	否
电话、邮箱	否
来源、行业	否	业务字典
地区	否
需求描述	否	「客户的需求、预算、时间等」，最多 500 字

新增时负责人为本人；编辑时保留原来的负责人和市场活动。保存后提示「已保存」。

线索详情

显示线索编号、状态和线索信息（联系人、电话（点击拨号）、邮箱、来源、行业、地区、负责人、市场活动、需求描述；无效的显示无效原因；已转化的显示转化客户，点击进入客户详情），以及最近 20 条跟进记录。

待跟进、跟进中的线索底部有操作按钮（按权限显示）：

按钮	权限	说明
更多 → 编辑	线索修改	打开编辑页
更多 → 标记无效	线索修改	填写无效原因（如「联系方式错误、没有需求」，选填），提示「已标记为无效」
写跟进	跟进新增	为线索写跟进
转化	线索转化	打开转化页

转化线索

页面提示「生成客户（意向客户，负责人沿用线索负责人）和首要联系人，可以同时生成商机」。

字段	说明
客户编码	选填，「留空按编码规则自动生成」；只能包含字母、数字、下划线和短横线，最多 32 位
同时生成商机	开关，默认开启
商机名称	开启时必填，默认「公司名称 商机」
预计金额	选填，不能为负数
预计成交	选填，不早于今天

点击「转化」提示「线索已转化」，有客户查看权限时直接进入新客户的详情。转化规则见线索管理 - 转化线索。

服务工单

需要服务工单查看权限。对应电脑端服务工单。

• 状态分段：待处理（默认）、处理中、已解决、全部；
• 搜索框按工单号、标题、客户搜索；「只看我的」开关默认开启，只显示处理人是我的工单，关闭后显示数据权限范围内的全部工单；
• 每条显示标题、状态、工单号、客户、优先级、类型、处理人（未指派时显示「未指派」），超时的显示红色「已超时」，未超时的进行中工单显示「… 前处理」；
• 底部「受理工单」（需要服务工单新增权限）。

受理工单

字段	必填	说明
客户	是	搜索选择客户
联系人	否	选择客户后可选，默认客户的主要联系人
类型	是	报修、咨询、投诉、退换货、建议等（业务字典）
优先级	是	默认「中」
标题	是	「简要描述问题」，最多 128 字
问题描述	否	最多 2000 字
序列号	否	点「扫码」扫描产品上的序列号条码，或手工输入

点击「提交」后进入新工单的详情。处理时限、序列号保修判断等规则与电脑端相同，见服务工单 - 受理工单。

工单详情与处理

详情显示标题、状态、优先级、是否超时；工单信息（工单号、客户（点击进入客户详情）、联系人和电话（点击拨号）、类型、受理渠道、产品、序列号、处理人、受理时间、处理时限、解决时间、满意度）；问题描述、解决方案和处理记录时间线。

有服务工单处理权限时，底部按状态显示操作：

工单状态	可用操作	需要填写
待处理、处理中	添加处理记录、解决	处理记录（「本次处理的情况」）/ 解决方案（「问题原因和解决办法」），必填
已解决	重新打开、关闭	重新打开的原因（必填）；关闭时选择满意度（1 - 5 星，默认 5 星）并填写备注（「客户反馈（选填）」）
已关闭	重新打开	重新打开的原因（必填）

提交后提示「操作成功」并返回详情。指派处理人、领用备件、服务收费请在电脑端操作，见服务工单 - 处理工单。